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“煤超风”有望得到遏制

来源: 中电能源情报研究中心作者: 韩继园 日期: 16.12.12

  一、舆情综述 

  煤价持续上涨被称“煤超风”

  今年下半年以来,在煤炭去产能政策显效、气温偏高等一系列因素影响下,煤炭价格一改连续几年“跌跌不休”的态势,持续上涨。11月2日,最新一期环渤海动力煤价格指数报收607元/吨,环比上行14元/吨,连续十八期上涨,较年初371元/吨上涨了63.6%,继续刷新年内最高记录,而山西产焦煤价格较年初的涨幅也已超过20%。11月4日,动力煤期货主力合约报收661元,当周涨幅5.15%;焦煤、焦炭期货主力合约同日分别报收于1405.5元、1910.5元,当周涨幅分别为7.5%、8.71%。

  据业内人士比对往年煤价走势指出,现在这种涨幅,只有2011年以前出现过。因此,也被舆论称之“煤超风”。

  发改委提醒告诫 大型煤企下调煤价

  面对煤价疯涨的局面,发展改革委等行业主管相关部门多次组织召开会议,相关领导表示,当前煤炭产能过剩的状况并没有改变,去产能的决心不会动摇,今后我国煤炭的市场需求增长空间很有限。从供需长期形势来看,不支持煤价大幅快速上涨。

  11月3日,发展改革委召开规范煤炭企业价格行为提醒告诫会,提出近期煤炭价格急剧上涨,引起社会各界广泛关心,召开此会的目的是“为了切实维护正常市场价格秩序,防止煤炭价格剧烈波动”。

  就在同一天,三大煤炭集团就已经逆市下调了煤价。中煤能源集团公司决定,从11月3日起,动力煤现货价格在现有基础上下调10元/吨。此外,神华集团、伊泰集团决定,对公司销售的现货煤炭价格在原基础上,下调10元/吨。

  据兖矿集团11月7日消息,为进一步落实发展改革委抑制煤价过快上涨的指示精神,防止煤炭价格过快增长和保障冬季供煤,兖州煤业自2016年11月7日起对本部煤炭价格进行调整。具体调整如下:本部各流向动力煤(洗动力、混煤)普降10元/吨,各矿煤泥普降5元/吨。

  鼓励签订中长期供煤合同

  11月8日,神华集团、中煤能源集团与华电集团、国家电投集团签订了年度中长期合同,将5500大卡动力煤的基础价定为535元/吨,并在此基础上参照市场的变化做相应的调整。这意味着在较长时间内,有了明确的煤炭定价机制。此外,针对这一协议,铁路总公司也会在运力上对煤炭给予优先保障,为合同履约创造良好的条件。

  发展改革委相关领导在新闻发布会上对此给予了肯定。煤炭中长期合同的签订和实施有利于煤炭、电力两个行业风险共担,避免“跷跷板”现象的发生。这有利于煤炭价格及整个煤炭市场的稳定,有效化解因市场波动带来的运营风险和矛盾,避免价格大起大落。此外,如果把煤炭供应的基本大盘稳定下来,就可以很好的把握去产能的规模和节奏。

  也有媒体报道,在拟于11月底召开的全国煤炭交易会上,发展改革委将力推煤电双方签订中长期合同,以求稳定市场。2017年度全国煤炭交易会将于本月底在河北省秦皇岛市召开。依据以往经验,煤炭年度交易大会标志着煤电长协合同谈判启动,但在会议期间很难确定年度数量、价格以及运力等要素。大型煤电集团往往要经过几轮接触才会签订最终的合同。煤炭行业资深研究人士表示,今年煤炭市场形势比较复杂,煤电双方都希望在对己方有利的时点签合同,预计双方“拉锯”比较激烈。

  业内专家也同样提倡签订中长期合同,但也表示,煤电中长期合同如何执行是亟待解决的问题。过去,煤电双方也有中长期合同,但都存在执行不够理想的情况。对此,国家发展改革委经济运行调节局相关负责人明确表示,要把不讲诚信的企业纳入失信名单甚至是黑名单。业内认为这是一个历史性的进步,同时也建议在加强政府监管的同时,还要进一步稳定煤炭供需关系。

  二、舆情传播

  中电传媒舆情监测室监测数据显示,自11月3日至11月9日,共监测到相关新闻信息2503条。

  媒体信息走势图

  (数据来源:中电传媒舆情监测室)

  解析:11月3日,国家发展改革委召开“规范煤炭企业价格行为提醒告诫会”,媒体有一些报道,但多数舆情主要集中在对煤价上涨等的分析评论,如《中国证券报》的《煤价飞涨:真短缺还是假繁荣》、《证券日报》的《许昆林:煤价回升是结构性改革的初衷和必然结果》、华尔街见闻的《神华中煤“摆姿态” 疯狂煤价还能继续吗?》、《华夏时报》的《发改委2个月6次开会规范煤炭价格 煤价再创年内新高》等报道。

  11月4日,报道对发展改革委提醒告诫会给予了更积极的评论,影响较大的报道有《北京青年报》的《多方打压能否击退煤价暴涨》、《证券日报》的《发改委再次“约谈”煤企 神华等已主动降煤价》、《新京报》的《煤价俩月涨100元发改委连续“降温”》、《期货日报》的《大型煤企或改变以往的定价模式 控制煤价上涨》报道等。11月5、6日是周末,信息量大幅下降。

  11月7日,信息量再次回升,并达到监测区间峰值。《经济参考报》的《大型煤企相继下调煤价煤价波动将理性回归市场规律》、《证券日报》的《“煤超风”遭调控 三大煤企集体表态下调煤价》报道都被转载百条左右。11月8日,《经济日报》的《煤价疯涨不利于行业健康发展》转载较多。

  11月9日,国家发展改革委召开新闻发布会,国家发展改革委副秘书长许昆林会上对关于煤炭价格等的言论引发舆论重点关注。如中新网的《发改委:目前煤炭供应稳定不支撑价格非理性上涨》、《发改委谈煤炭价格上涨:不排除有市场主体借机囤积》、中国网的《发改委:煤炭供应基本面稳定 不支撑价格非理性上涨》报道等。此外,《证券日报》的《多家煤企已下调煤价未来有可能继续被下调》转载也较多。

  三、典型舆论

  煤价疯涨不利于行业健康发展

  煤炭价格非理性的“报复性上涨”,将对煤炭产业的可持续性发展形成掣肘,其危害更是不言而喻。

  首先,煤炭价格的非理性上涨,将给去产能的重任带来干扰和影响。在价格飙涨的背景下,一些原本已经停工停产的小煤矿,很有可能趁机复产;违法违规项目在利益驱动下又可能死灰复燃,冲击正常生产秩序,进而可能引发今后煤炭价格再度大幅下跌,无序竞争的局面又将出现。其次,煤炭价格的非理性上涨,会对上下游用户特别是下游火力发电和原材料生产企业带来巨大压力。行业大起大落特别是企业困难时候无力技术改造和增加安全生产投入,也会对为其提供生产装备的机械和仪器仪表行业运行带来不利影响,不利于上下游协调发展,还会推高企业运行成本。再次,煤炭价格的非理性上涨,将加剧市场中的非理性投机行为。本轮煤炭价格过快上涨,一定程度上是由于大量资金进入煤炭现货市场和期货市场投机挣快钱,推波助澜,扩大了价格上涨的效应。此外,当前的煤炭价格暴涨缺乏市场基础。此前的无数次经验证明,缺乏基本面支撑的投机炒作最终必然是大潮退去一片狼藉,受影响的还是煤炭自身和相关行业。

  当然,我们也应反思,在2012年至2015年煤炭价格跌跌不休的过程中,煤炭企业苦熬度日,缓发、减发、欠发工资现象大量增加,安全生产投入持续减少,最终影响到煤炭市场供应,也不利于保障国家能源安全。

  由此可见,煤价的大起大落,不利于行业健康发展,也不利于上下游和宏观经济的平稳运行。在煤炭价格暴涨暴跌的市场环境中,也不会有真正的赢家。只有让煤炭价格回归到合理水平,使价格既反映大多数煤炭企业的开采成本和合理利润,又兼顾下游企业特别是发电企业的承受能力,才能实现细水长流、共同发展。

  ——11月8日《经济日报》

  煤炭政策要走好“去产能”和“稳价格”的平衡木

  国家发展改革委此前表示,到2020年,煤炭消费量最多41亿吨,即便考虑去产能和减量化生产等因素,届时,全国煤炭产能也仍有46亿吨左右。去产能,是一场持久战,比的是定力,拼的是眼光,讲的是格局,看的是长远。这段时间,煤炭市场形势变化快、局面复杂,因此,煤炭政策正在根据实际情况适时调整,坚持的原则就是:既要继续坚定不移的去产能,也要确保价格稳定在合理区间,走好这根平衡木,如此,才能处理好去产能、保供应、稳价格、益长远的关系。

  ——11月3日 央广网

  煤价年底前维持稳中有升态势

  11、12月动力煤价格将维持稳中有升态势。首先,尽管发展改革委不断出台政策促使煤炭企业增产,但因先进产能的释放期仅在10~12月,产能释放需要成本的支撑,加之煤企增产存在一定的安全风险,煤炭企业响应并不积极,煤炭供应增速仍不及需求增速,短期内供需缺口可能还会扩大;其次,主要煤炭企业大幅上调11月动力煤销售价格(如神华11月5500大卡动力煤长协价格上调37元/吨,达到585元/吨),供煤商“惜售”情绪持续发酵;再次,进入11月后,冬季用煤高峰将正式开始,下游耗煤量还将继续增加,从需求端继续对动力煤市场形成支撑。

  ——生意社资深能源分析师李文静接受采访时表示

  在有关部门希望控制煤价的背景下,大煤企降价更多是源于政策性原因。但市场煤价仍旧取决于供需关系,如果供应端偏紧的现状没有解决,那么很容易发生煤炭价格小降但随后很快又大涨的情况。

  从目前的数据来看,煤企复产的意愿不是特别强烈,产能增长不是太明显,跟不上采购需求。这背后的原因,可能是复产需要投入不低的成本,人员安排和成本都需要安排和投入,而投入过后也不知道这种行情能走多远。实体企业跟资本市场不一样,后者资金进出比较快,但前者资金进出比较缓慢,一旦恢复生产,万一价格又下来了怎么办?所以我推测不少煤企处于两难行为,看不太懂这波行情到底走多久,处于观望状态。

  ——中信期货投资咨询部副经理刘宾接受采访时表示

  延伸阅读

  我国煤炭市场情况及行业问题分析

  董跃鹰

  从我国宏观经济和煤炭市场走势分析,一方面我国经济韧性好,潜力足、回旋余地大的基本特征没有改变,经济发展长期向好的基本面没有改变,煤炭作为我国主体能源的地位没有改变,我国煤炭需求总量大,市场空间广阔,行业发展仍具有较大的潜力,另一方面世界经济和全球市场需求仍然低迷,新的不确定因素不断增加,同时我国经济正处于新旧发展动力的转换期,经济下行压力依然存在,将继续对煤炭市场产生较大影响。

  从主要用煤行业分析,初步预测今年全年煤炭需求还将有所下降,电力行业预计今年全年用电量将在2.5%~3%左右,由于水电、核电、风电、太阳能发电等的快速增长,电煤需求还将减少。钢铁、建材行业的产品国内需求已出现下降,产量基本达到峰值,预计煤炭需求将与上半年基本持平或略有减少。新型煤化工处于上升趋势,但规模太小难以对煤炭市场产生明显的影响。

  从国际煤炭市场分析,国际油价预计将拉低震荡,国际煤炭市场深度调整,主要煤炭消费国需求减少,煤炭出口国资源供应充裕,国际煤炭市场供不应求的局面也没有根本改变,国际煤炭市场价格或将继续低位波动,今年以来,国际煤价也出现比较明显的上涨,8月12日澳大利亚纽卡斯尔港6000大卡优质动力煤离岸平仓价66.75美元/吨,比年初上涨29.2%,海角港优质炼焦煤离岸平仓价108.25美元/吨,比年初上涨31美元/吨,涨幅40%,从比价关系看,进口煤相对于国内煤炭的比价优势仍然存在,煤炭进口可能将继续保持较大规模。

  从国内煤炭市场分析,当前国内煤炭市场产能过剩的状况并未发生明显改观,市场供求压力的缓解主要是国家推动煤炭供给侧结构性改革,实施去产能、降成本、补短板、脱困发展等一系列政策措施取得成效,但行业改革和发展的任务仍十分艰巨,随着煤价的回升,一些已经长期停产停工的中小煤矿可能复工,市场下行压力依然存在。与此同时,还应看到影响煤炭行业健康发展的矛盾和问题依然存在。

  一是化解过剩产能需要时间和大量工作。从近期国家发展改革委通报的情况看,当前煤炭行业去产能总进度仍比较迟缓,截至7月末,全国累计退出煤炭产能9500多万吨,仅占全年目标任务量的38%,特别是7月份退出产能不到1000万吨,部分地区煤炭去产能工作才刚刚启动,还没有实现实质性的产能退出,为确保任务完成,还需要进一步加大督察工作力度,需在资金筹集、人员安置、资产债务处置等方面加大力度,做更加细致的工作,出台一些更具有指导性操作性的政策。

  二是行业转型升级工作任务艰巨。近些年煤炭企业在转型升级方面做了大量的工作,一些企业取得了成效和经验,这些经验和成果需要认真总结推广,同时还有大量关键技术需要组织攻关,一些大型示范项目需要组织实施。从发展看,转型升级既要有清晰的思路又要选择正确路径,更要转变发展理念,在这些方面还有大量工作要做。

  三是企业资源紧张问题凸显。近几年煤炭企业债务负担比较重,一些大型企业债务负担都在千亿元左右,有的企业超过2000亿元,每年支付大量财务费用,近期部分商业银行降低煤炭授信,压减贷款规模,提高融资门槛,导致部分企业资金链高度紧张,已经出现部分企业债务违约问题。

  四是煤矿安全生产值得高度关注。近期随着煤炭价格回升,一些长期停产的小煤矿开始陆续恢复生产,违纪违规问题时有发生,给全国煤矿安全带来隐患。

  五是困难企业职工稳定问题值得高度关注。持续几年的行业经济下行,一些特困企业困难加剧,职工下岗,欠发职工工资和福利待遇问题凸显,矿区稳定压力进一步加大。

  面对当前依然严峻的形势和行业存在的一系列矛盾和问题,煤炭行业必须坚定信心、增强定力从煤炭工业健康可持续发展出发,坚定不移地推进煤炭供给侧结构性改革和去产能工作。

  一是要做到落后产能严格按照产业政策,应退尽退;二是继续加大对违法违规煤矿项目的治理力度,通过减量置换的办法严格控制新增产能;三是要坚定不移实施减量化生产制度,稳定煤炭市场和价格;四是要深化改革,推动企业兼并重组,提高产业集中度;五是要推动创新发展,在煤炭行业转型升级上下功夫。

  (来源于中国煤炭工业协会理事长董跃鹰在中国煤焦矿产业大会上的演讲)

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